Este formulario permite gestionar los distintos tipos de afiliación del sistema. A continuación se describe cada campo:

• 🆔 Código interno del plan o tipo abreviado: Identificador interno o abreviatura para clasificar el tipo de afiliación. No visible al cliente.
• 📝 Descripción del tipo de afiliación: Nombre o título descriptivo del plan. Visible al cliente o en listados administrativos.
• 📆 Día desde / Día hasta: Rango de días del mes en el que aplica el cobro de la afiliación.
• 💱 Moneda: Moneda en la que se calculará el importe de afiliación. Por ejemplo: Pesos Uruguayos, Dólares.
• 💵 Importe: Monto a cobrar por este tipo de afiliación en la moneda seleccionada.
• 🧑‍💼 Rol o Tipo de Usuario (Etiqueta 1): Indica a quién aplica esta afiliación.
  • Ejemplos: Socio, Veterinario, Estudiante, Distribuidor.
• 📆 Frecuencia o Periodicidad (Etiqueta 2): Define cada cuánto se cobra la afiliación.
  • Ejemplos: Mensual, Anual, Trimestral.
• 🏷️ Categoría de afiliación (Etiqueta 3): Clasificación general del tipo de afiliación.
  • Ejemplos: General, Preferencial, Corporativa.
• ✅ Estado o Condición (Etiqueta 4): Situación del plan dentro del sistema.
  • Ejemplos: Activa, Inactiva, Bonificada, Requiere Validación.

Estos campos permiten configurar, clasificar, y automatizar el comportamiento de los distintos planes de afiliación según sus reglas comerciales y operativas.

Las Fuentes de Contacto representan los distintos canales a través de los cuales los contactos ingresan al CRM, permitiendo clasificar y entender mejor cómo llegan los prospectos o clientes al sistema.

• 📱 WhatsApp: Contactos provenientes de campañas o conversaciones por WhatsApp.
• 📧 Email: Formularios web o respuestas por email.
• 🌐 Sitio Web: Formularios, pop-ups o chatbots integrados.
• 📞 Teléfono: Llamadas registradas por operadores o integraciones telefónicas.
• 🛒 eCommerce: Clientes registrados a través de la tienda online.
• 🔗 Redes Sociales: Leads generados desde plataformas como Facebook, Instagram, etc.
• 🤝 Referencias: Contactos ingresados manualmente por recomendación.

Este módulo permite agregar, editar o eliminar fuentes para que siempre estén actualizadas y se mantenga un registro confiable de su origen. Esta información es clave para estrategias de marketing y análisis de desempeño de campañas.

Los Canales de Pedido representan las distintas vías por las cuales se reciben pedidos en el sistema. Esta información permite identificar el origen de cada venta, facilitando reportes, análisis de performance y estrategias de mejora.

Algunos ejemplos típicos incluyen:

• 📍 Venta Mostrador: Pedidos generados en el punto físico de atención.
• 🛒 Ecommerce: Pedidos realizados a través de la tienda online.
• 💬 WhatsApp: Pedidos gestionados desde conversaciones por WhatsApp.
• 📞 Venta Telefónica: Pedidos ingresados por operadores o call center.
• 📦 Apps de terceros: Pedidos recibidos desde plataformas como PedidosYa, Rappi o UberEats.
• 🙋‍♂️ Habitué: Pedidos de clientes frecuentes, marcados por comportamiento reiterativo.

Este módulo te permite crear, editar o eliminar estos canales, asegurando que cada pedido quede correctamente clasificado y analizable.

Las plantillas de SMS son mensajes predefinidos que podés utilizar para comunicarte con tus clientes de forma rápida, coherente y profesional.

Estas plantillas pueden ser utilizadas en campañas automatizadas, recordatorios de pago, confirmaciones de turnos, promociones, entre otros casos.

• ✉️ Texto del mensaje: Debe ser claro, breve y sin acentos para asegurar compatibilidad en todos los dispositivos.
• 🧠 Personalización: Podés incluir etiquetas como {{Nombre}} o {{Fecha}} que serán reemplazadas dinámicamente en el envío.
• 🚨 Límites: Recordá que los SMS tienen un límite de 160 caracteres. Si se excede, se puede dividir en múltiples mensajes o usar concatenación.

Ejemplo de plantilla:

Estimado {{Nombre}}, le recordamos que su factura vence el {{Fecha}}. Gracias por confiar en nosotros.

Las plantillas de email permiten crear mensajes predefinidos para su uso en campañas de marketing, correos transaccionales, automatizaciones o respuestas personalizadas.

Estas plantillas mejoran la eficiencia, mantienen la coherencia de la comunicación y permiten personalizar contenidos según el destinatario.

• 📌 Asunto: Línea de asunto del correo (visible en la bandeja de entrada).
• 🧾 Cuerpo del mensaje: Puede contener texto enriquecido (HTML), imágenes, botones y enlaces.
• 🔄 Etiquetas dinámicas: Se pueden utilizar variables como {{Nombre}}, {{Email}} o {{Vencimiento}} que serán reemplazadas automáticamente al momento del envío.

Ejemplo de plantilla:

Hola {{Nombre}},
¡Bienvenido a nuestra comunidad! Estamos felices de tenerte con nosotros.
Recordá que podés acceder a tu cuenta desde aquí.

Saludos,
El equipo de Tu Empresa

Las formas de cobro permiten definir las condiciones bajo las cuales se recibirá el pago por una venta o servicio. Estas configuraciones afectan el flujo de caja, la estrategia financiera y la operatoria del sistema.

• 📆 Días: Cantidad de días hasta el vencimiento del pago.
• 🔁 Intervalos: Periodo entre cuotas en caso de pagos financiados.
• 📊 Cuotas: Cantidad de pagos en que se divide el total.
• 💲 Tipo Porcentaje: Indica si el porcentaje es aplicado a la entrega (D), a las cuotas (A) o a otra modalidad (N).
• 🔢 Porcentaje: Valor que se aplica según el tipo indicado.
• ✅ Entrega: Si requiere o no una entrega inicial al momento de la venta.

Ejemplos:

• Contado: Pago inmediato, sin cuotas ni intereses.
• Crédito 30 días: Pago único diferido con vencimiento a 30 días.
• Cuotas con entrega: Un porcentaje inicial más varias cuotas según condiciones configuradas.

Estas opciones pueden utilizarse en la facturación, emisión de recibos y en todo el circuito de ventas.

Desde esta sección podés gestionar los convenios establecidos con empresas clientes, centralizando toda la información relevante para operaciones logísticas, comerciales o de facturación.

🧾 ¿Qué podés hacer?

• 📋 Visualización rápida: Se muestran datos clave como nombre de la empresa, rubro, dirección y teléfono.
• ✏️ Edición: Desde el ícono de lápiz podés modificar un convenio existente y actualizar su información.
• 🗑 Eliminación: Si un convenio ya no aplica, podés eliminarlo para evitar duplicaciones.
• ➕ Agregar convenio: El botón “Agregar convenio” abre un formulario donde se completan todos los campos requeridos (ej. RUC, correo electrónico, condiciones de vigencia, importe, etc).
• 📤 Exportar: Usá el botón “Exportar” para descargar en Excel todos los convenios cargados en el sistema.

💡 Consejos útiles

• El campo Correo electrónico solo acepta direcciones válidas (ej: nombre@empresa.com).
• El RUC debe corresponder al número oficial de registro de la empresa.
• Podés detallar observaciones para agregar cualquier nota interna (máx. 160 caracteres).
• El campo Importe del convenio acepta decimales para definir montos exactos.
• Marcá si la empresa está activa o si el convenio incluye seguro para que el sistema aplique condiciones específicas.

🔗 Integración con otros procesos

Los convenios registrados pueden estar vinculados a campañas segmentadas, tarifas especiales, bonificaciones, límites logísticos y condiciones personalizadas en las facturas.

Si necesitás soporte adicional, podés contactarnos directamente o consultar el manual general en la sección de ayuda del sistema.

¿Qué es la Gestión de Ventas por Embudo?

Es una herramienta visual que permite organizar, monitorear y gestionar oportunidades comerciales a lo largo de un flujo secuencial. Cada oportunidad pasa por etapas que reflejan su progreso desde el primer contacto hasta el cierre o postventa.

Características clave

• Visualización tipo Kanban por columnas (por etapa).
• Cada tarjeta representa una propuesta comercial u oportunidad de venta.
• Posibilidad de mover las tarjetas entre etapas de forma manual o automática.
• Visualización de estado actual, fecha de creación, prioridad, responsable, y otras variables clave.
• Vista unificada con la bandeja de entrada y sistema de WhatsApp.

Etapas típicas del embudo

• Visitantes: Usuarios o contactos sin interacción directa.
• Sospechosos: Contactos que mostraron interés, por ejemplo, completando un formulario o haciendo clic en una campaña.
• Prospectos (MQL): Contactos calificados por marketing que cumplen criterios objetivos.
• Clientes Potenciales (SQL): Calificados por ventas, listos para una reunión, prueba o presupuesto.
• Negociación / Cierre: El cliente está evaluando activamente la propuesta.
• Fidelización / Postventa: Seguimiento luego del cierre, oportunidades de venta cruzada o retención.

Casos de uso típicos

• Seguimiento visual de propuestas comerciales en diferentes etapas.
• Gestión del equipo comercial con control de oportunidades asignadas.
• Campañas de generación de demanda o conversión.
• Automatización de acciones por etapa (recordatorios, alertas, envíos).

📌 Diferencia entre "Gestión por Embudo" y "Negocios"

Gestión por Embudo es una herramienta para trabajar con oportunidades en curso, mientras que Negocios se enfoca en acuerdos ya concretados o en ejecución.

Consejo final

Usá la Gestión por Embudo para cerrar más oportunidades, y el módulo de Negocios para garantizar que esas oportunidades se ejecuten correctamente y sean rentables.

¿Qué es la Gestión de Eventos?

La gestión de eventos te permite visualizar, organizar y realizar seguimiento a todas las actividades clave como llamadas, reuniones, tareas o seguimientos, dentro del CRM.

Tipos de eventos disponibles

• Llamadas: Seguimiento telefónico con clientes o prospectos.
• Reuniones: Agendadas con equipos internos o externos.
• Call: Videollamadas o enlaces externos.
• Seguimientos: Tareas de control posteriores a una acción.
• Otros: Actividades personalizadas o genéricas.

¿Cómo se organizan?

Los eventos se clasifican automáticamente en columnas como:

• Pendiente: Eventos próximos sin ejecutar.
• En proceso: Actividades actualmente activas o en curso.
• Completado: Eventos finalizados.
• Requiere seguimiento: Acciones que deben replanificarse o retomarse.

Funciones adicionales

• Podés agregar eventos personalizados.
• Filtrar por tipo, estado o responsable.
• Visualizar métricas de cumplimiento o trazabilidad.
• Sincronización con bandeja de entrada y WhatsApp (si aplica).

Consejo

Asigná colores o etiquetas específicas a cada tipo de evento para facilitar su identificación visual rápida.

¿Qué es un Pipeline?

Un pipeline representa las distintas etapas que atraviesa un cliente potencial desde el primer contacto hasta el cierre de una venta o negocio.

¿Por qué usar un pipeline?

• Para ordenar y visualizar tu proceso de ventas.
• Para establecer reglas claras en cada etapa.
• Para identificar cuellos de botella y mejorar la conversión.
• Para alinear tareas, seguimientos y responsables.

Funciones disponibles

• Crear, editar y eliminar pipelines.
• Asignar descripciones y fechas de creación.
• Relacionar etapas con el módulo de gestión de ventas por embudo.
• Exportar la configuración actual para respaldo o replicación.

Recomendación

Definí entre 3 y 7 etapas claras para tu pipeline. Evitá duplicidad y asegurate de que cada etapa tenga una acción concreta asociada (ej. llamada, reunión, demo, propuesta).

¿Para qué sirven las prioridades?

Las prioridades te permiten clasificar los tickets según la urgencia y criticidad del problema, optimizando los tiempos de respuesta del equipo de soporte.

Tipos de prioridades comunes

• Baja: Incidencias menores o solicitudes sin impacto crítico.
• Media: Requiere atención pero no afecta directamente la operación del negocio.
• Alta / Urgente: Problemas críticos que requieren resolución inmediata.

¿Cómo se utilizan?

• Se asigna una prioridad a cada ticket al momento de crearlo o modificarlo.
• Los reportes pueden filtrarse por prioridad para detectar cuellos de botella o focos críticos.
• Permiten establecer SLA (acuerdos de nivel de servicio) diferenciados.

Consejo práctico

Definí criterios claros para cada prioridad y asegurate de que todo el equipo los conozca. Esto mejora la atención al cliente y evita subjetividades en la asignación.

¿Qué son los estados del ticket?

Los estados permiten definir en qué parte del proceso se encuentra un ticket o solicitud de soporte. Es fundamental para el seguimiento, reporte y resolución eficiente de incidencias.

Ejemplos típicos de estados

• Pendiente: El ticket ha sido creado pero aún no se comenzó su tratamiento.
• En Proceso: El ticket está siendo atendido activamente.
• Resuelto: El problema fue solucionado y está en revisión o espera de cierre.
• Cerrado: El ticket ha sido finalizado completamente.

¿Por qué es importante configurarlos?

• Facilita la organización y trazabilidad.
• Permite generar reportes claros por estado.
• Mejora la atención al cliente mostrando progreso.
• Se pueden activar automatizaciones o alertas según el estado.

Consejo

No generes estados innecesarios. Un flujo claro y conciso mejora la gestión y evita confusión en el equipo y usuarios finales.

¿Qué son las etapas del embudo?

Las etapas del embudo representan los diferentes pasos que atraviesa una oportunidad de venta desde su inicio hasta el cierre.

¿Cómo se utilizan?

• Se visualizan en el CRM en formato de columnas tipo Kanban.
• Cada oportunidad se ubica en una etapa específica según su progreso.
• Podés mover oportunidades entre etapas para reflejar el avance en el proceso de ventas.

Parámetros configurables

• Nombre: Identifica la etapa, por ejemplo: "Contacto Inicial", "Negociación", "Cierre".
• Orden: Define la secuencia en que se presentan en la vista del embudo.
• Color: Ayuda a identificar visualmente cada etapa en los dashboards.
• Estado: Podés activar o desactivar una etapa según necesidad.

Buenas prácticas

• Usá colores contrastantes para una visualización clara.
• No satures con muchas etapas, mantené un flujo simple y efectivo.
• Asigná un orden coherente para facilitar el seguimiento de los leads.

¿Dónde se reflejan?

Estas etapas se usan en la vista de "Gestión de ventas por embudo", tanto en modo lista como Kanban, y permiten organizar propuestas comerciales y oportunidades.

¿Qué es la Gestión de Negocios?

El módulo de Negocios permite registrar, controlar y dar seguimiento a cada acuerdo comercial formalizado con un cliente. A diferencia de las propuestas en embudo, aquí trabajamos con oportunidades que han sido aceptadas y requieren ejecución operativa o administrativa.

¿Cuándo se crea un negocio?

Un negocio se genera cuando una propuesta ha sido aceptada por el cliente. Puede nacer desde:

• Una oportunidad cerrada desde el Embudo de ventas.
• Un contrato firmado o presupuesto aprobado.
• Una nueva venta directa documentada.

Contenido típico de un Negocio

• Cliente y responsable asignado.
• Nombre del negocio, categoría y etapa actual.
• Monto, moneda, condiciones comerciales.
• Fecha de inicio, vencimiento y cierre.
• Documentación adjunta (PDF, contratos, formularios).
• Integración con tareas, tickets y propuestas anteriores.

Objetivos del módulo

• Hacer seguimiento de negocios activos con datos operativos.
• Gestionar el ciclo de vida post-cierre: entregas, pagos, soporte, renovación.
• Medir ingresos reales proyectados vs. concretados.
• Vincular con facturación, cobranzas o etapas internas de cumplimiento.

🔁 Relación con la Gestión por Embudo

Mientras que el embudo refleja oportunidades en curso, el módulo de negocios representa acuerdos que han sido cerrados y convertidos en compromisos reales.

Consejo final

Utilizá el módulo de negocios para asegurar la continuidad del cliente una vez que la venta ha sido concretada. Es el lugar donde se documenta la entrega real de valor y se mide el éxito del proceso comercial completo.

¿Qué son los Roles?

Los roles definen perfiles de usuario dentro del sistema, determinando qué funcionalidades puede ver o utilizar cada persona.

Niveles jerárquicos

Cada rol tiene asociado un nivel numérico que representa su jerarquía. A mayor nivel, mayor acceso o control dentro de la plataforma.

Permisos disponibles

• Read: Permite visualizar los registros.
• Write: Permite editar los registros.
• Create: Permite agregar nuevos registros.
• Delete: Permite eliminar registros.

Acciones comunes

• Crear un nuevo rol con permisos personalizados.
• Asignar niveles jerárquicos según el tipo de usuario (ej: Administrador, Consultor, Ventas).
• Modificar o eliminar roles existentes.
• Ver de forma rápida qué permisos tiene cada perfil.

Consejo

Mantené los permisos de los roles bien segmentados para evitar accesos innecesarios o errores operativos.

¿Qué es la gestión de tickets?

Es el módulo de seguimiento de solicitudes, tareas o incidencias generadas por clientes o usuarios internos. Permite registrar, priorizar, filtrar, y resolver eficientemente cada requerimiento.

Componentes principales

• Prioridad: Clasifica los tickets según su urgencia (Alta, Media, Baja).
• Pipeline: Flujo o tipo de gestión que atraviesa un ticket (Ej: Soporte técnico, Postventa).
• Fuente: Origen de donde proviene el ticket (Ej: WhatsApp, Web, Email, Interno).
• Estado: Situación actual del ticket (Pendiente, En proceso, Resuelto, Cerrado).
• Canal: Medio de contacto utilizado (Ej: Chat, Teléfono, Formulario).

Acciones disponibles

• Agregar nuevos tickets desde cero o mediante automatización.
• Filtrar por múltiples criterios como fecha, pipeline o fuente.
• Configurar prioridades, pipelines, fuentes, estados y canales desde el botón de configuración.

Buenas prácticas

• Automatizar la creación de tickets desde WhatsApp o formularios.
• Asignar responsables y utilizar estados intermedios para seguimiento.
• Exportar periódicamente tickets para análisis de SLA.

El calendario te permite gestionar campañas, tareas, reuniones y cualquier evento operativo en tu CRM de forma organizada y visual.

Creación de eventos

• Hacé clic en cualquier espacio del calendario para abrir el formulario de nuevo evento.
• Los campos obligatorios son: Nombre, Fecha, Hora de inicio y Fin.
• Podés asociar el evento a una cuenta, asignar un responsable y agregar etiquetas personalizadas.

Uso de etiquetas

• Las etiquetas ayudan a clasificar visualmente tus eventos.
• Podés configurar nuevas etiquetas desde el menú de configuración → Etiquetas de Agenda.
• Cada etiqueta puede tener un color asociado para facilitar su lectura.

Filtros del calendario

• Filtrá los eventos por tipo, estado o usuario asignado desde el menú superior.
• También podés cambiar entre vista semanal, mensual o diaria según tu preferencia.

Edición rápida

• Arrastrá un evento para cambiar su fecha o duración rápidamente.
• Hacé clic en un evento para editar detalles, agregar notas o reprogramarlo.

¿Qué son las categorías de negocios?

Son etiquetas maestras para clasificar los negocios (p. ej., Venta directa, Implementación, Suscripción, Soporte). Ayudan a ordenar la operación, segmentar reportes y disparar automatizaciones.

¿Para qué sirven?

• Reportes y KPIs: métricas por categoría (valor total, ponderado, tasa de cierre, etc.).
• Automatizaciones: plantillas, flujos y notificaciones específicas por categoría.
• Permisos y vistas: limitar o priorizar categorías según equipo/rol.
• Estandarización: nomenclaturas y códigos consistentes para auditoría.

Campos típicos

• Nombre: cómo se muestra (ej.: “Venta Directa”).
• Código: identificador corto (ej.: “NEG-01”).
• Estado: Activo/Inactivo (recomendado inactivar en vez de borrar).
• Descripción (opcional): uso interno, pautas o políticas.

Buenas prácticas

• Usar nomenclatura clara y estable (ej.: “Implementación CRM”, “Renovación”, “Soporte”).
• No duplicar conceptos: preferir un nombre genérico y sub-etiquetas si hace falta.
• Ante cambios, inactivar la categoría vieja para conservar el historial.
• Definir código corto y único para integraciones y filtros rápidos.

Relación con otros módulos

• Negocios: cada negocio pertenece a una categoría.
• Embudo/Propuestas: al convertir una oportunidad, sugerir categoría por tipo de venta.
• Tareas/Tickets/Facturación: permiten segmentar y priorizar por categoría del negocio.

Preguntas frecuentes

• ¿Puedo cambiar la categoría de un negocio? Sí, no se pierde el historial.
• ¿Puedo eliminar una categoría? Solo si no tiene negocios asociados. Caso contrario, inactivar.
• ¿Impacta en los reportes? Sí, todas las métricas pueden filtrarse por categoría.

El módulo de Cuentas centraliza la información de clientes, contactos y potenciales clientes, facilitando la organización y seguimiento de todas las interacciones comerciales.

• Ingreso de cuentas: Registre empresas o clientes con sus datos principales para mantener una base ordenada.
• Contactos asociados: Vincule personas a cada cuenta, con teléfonos, correos y roles definidos.
• Clientes potenciales: Identifique nuevas oportunidades y conviértalas en clientes activos.
• Seguimiento: Asegure la trazabilidad de las interacciones y optimice la relación a largo plazo.

Una correcta gestión de cuentas garantiza que la información esté disponible para todo el equipo, evitando duplicaciones, mejorando la comunicación y asegurando decisiones basadas en datos.

En esta vista podés acceder a toda la actividad de la cuenta. Usá las pestañas para navegar por cada bloque funcional. Los totales rápidos se muestran en las tarjetas superiores.

• Eventos: reuniones, llamadas y recordatorios vinculados a la cuenta.
• Tickets: incidencias abiertas, en progreso y resueltas.
• Oportunidades: oportunidades comerciales por etapa.
• Negocios en proceso: deals activos con monto y probabilidad.
• Facturas y Recibos: documentos emitidos y cobranzas.
• Órdenes: pedidos y su estado logístico.
• Puntos por cuenta: saldo y últimos movimientos del programa.
• Deuda: resumen de pendientes y días de atraso.

¿Qué son las notas?

Las notas permiten registrar información relevante sobre cada cliente: reuniones, llamados, acuerdos, recordatorios o comentarios internos. Forman parte de la visión 360° del cliente y facilitan el seguimiento comercial y operativo.

Tipos de notas

• Manuales: agregadas por un usuario desde el CRM.
• WhatsApp: acciones o interacciones relacionadas a mensajes.
• Llamadas: registro de comunicaciones telefónicas.
• Internas: visibles solo para usuarios internos.
• Fijadas: siempre aparecen primero en la lista.

¿Cómo buscar notas?

Podés filtrar las notas por:

• Estado (Activa o Archivada)
• Cuenta (cliente asociado)
• Búsqueda por texto (título o contenido)
• Fecha (cuando corresponda)

¿Cómo agregar una nueva nota?

1. Hacé clic en el botón “Agregar nota”.
2. Seleccioná la cuenta (cliente) si no está previamente enlazada.
3. Completá el título, fecha y descripción.
4. Elegí el origen y el tipo de nota.
5. Definí si es interna o si querés dejarla fijada.
6. Guardá los cambios.

Buenas prácticas

• Mantené las descripciones claras y concisas.
• Utilizá el estado “Archivada” para notas cerradas o sin relevancia futura.
• Fijá solo notas realmente importantes para el seguimiento.