Para continuar, ingresa el pin de verificación.
Ingresar código de 6 dígitos
Organizá y realizá el seguimiento de llamadas, reuniones, tareas y otros eventos importantes.
| ID | Descripción | RUC | Teléfono | Móvil |
|---|
| ID | Descripción | RUC | Teléfono | Móvil |
|---|
Los motivos de baja representan las razones por las que un cliente deja de operar.
Ejemplos comunes:
Este listado puede personalizarse según tu realidad operativa.
Los destinatarios son personas registradas en el sistema que pueden recibir notificaciones automatizadas sobre distintos eventos.
Ejemplos de uso:
Administrar correctamente los destinatarios asegura que la información llegue a quien corresponde, en el momento adecuado.
La configuración de alertas te permite automatizar acciones en función de reglas predefinidas. Estas reglas se activan cuando se cumple una condición específica.
Ejemplos:
La configuración de alertas es clave para automatizar operaciones y mantener el control operativo en tiempo real.
En esta sección podrás administrar las monedas que se utilizan en el sistema como base para las operaciones comerciales y contables.
NuevoUpdate = 1 y el ID no existe, se crea la moneda.NuevoUpdate = 0 y Delete = 1, se elimina.
POST: http://api.test:8080/setMonedas
Parámetros: token, data { Id, Name, NuevoUpdate, Delete }
Este formulario permite gestionar los distintos tipos de afiliación del sistema. A continuación se describe cada campo:
Estos campos permiten configurar, clasificar, y automatizar el comportamiento de los distintos planes de afiliación según sus reglas comerciales y operativas.
Las Fuentes de Contacto representan los distintos canales a través de los cuales los contactos ingresan al CRM, permitiendo clasificar y entender mejor cómo llegan los prospectos o clientes al sistema.
Este módulo permite agregar, editar o eliminar fuentes para que siempre estén actualizadas y se mantenga un registro confiable de su origen. Esta información es clave para estrategias de marketing y análisis de desempeño de campañas.
Los Canales de Pedido representan las distintas vías por las cuales se reciben pedidos en el sistema. Esta información permite identificar el origen de cada venta, facilitando reportes, análisis de performance y estrategias de mejora.
Algunos ejemplos típicos incluyen:
Este módulo te permite crear, editar o eliminar estos canales, asegurando que cada pedido quede correctamente clasificado y analizable.
Las plantillas de SMS son mensajes predefinidos que podés utilizar para comunicarte con tus clientes de forma rápida, coherente y profesional.
Estas plantillas pueden ser utilizadas en campañas automatizadas, recordatorios de pago, confirmaciones de turnos, promociones, entre otros casos.
{{Nombre}} o {{Fecha}} que serán reemplazadas dinámicamente en el envío.Ejemplo de plantilla:
Estimado {{Nombre}}, le recordamos que su factura vence el {{Fecha}}. Gracias por confiar en nosotros.
Las plantillas de email permiten crear mensajes predefinidos para su uso en campañas de marketing, correos transaccionales, automatizaciones o respuestas personalizadas.
Estas plantillas mejoran la eficiencia, mantienen la coherencia de la comunicación y permiten personalizar contenidos según el destinatario.
{{Nombre}}, {{Email}} o {{Vencimiento}} que serán reemplazadas automáticamente al momento del envío.Ejemplo de plantilla:
Hola {{Nombre}},
¡Bienvenido a nuestra comunidad! Estamos felices de tenerte con nosotros.
Recordá que podés acceder a tu cuenta desde aquí.
Saludos,
El equipo de Tu Empresa
Las formas de cobro permiten definir las condiciones bajo las cuales se recibirá el pago por una venta o servicio. Estas configuraciones afectan el flujo de caja, la estrategia financiera y la operatoria del sistema.
Ejemplos:
Estas opciones pueden utilizarse en la facturación, emisión de recibos y en todo el circuito de ventas.
El rastreo comercial permite definir y administrar los diferentes estados por los que puede pasar un cliente dentro del proceso de ventas o seguimiento comercial.
Cada estado representa una etapa específica en el pipeline comercial, como por ejemplo:
Podés editar, eliminar o agregar nuevos estados según el flujo comercial de tu empresa.
Desde esta sección podés gestionar los convenios establecidos con empresas clientes, centralizando toda la información relevante para operaciones logísticas, comerciales o de facturación.
Los convenios registrados pueden estar vinculados a campañas segmentadas, tarifas especiales, bonificaciones, límites logísticos y condiciones personalizadas en las facturas.
Si necesitás soporte adicional, podés contactarnos directamente o consultar el manual general en la sección de ayuda del sistema.
Las etiquetas del calendario te permiten clasificar y diferenciar los eventos mediante colores y nombres personalizados.
Esto facilita la visualización rápida y la organización de actividades en la agenda diaria, semanal o mensual.
Ejemplos de etiquetas que podés usar:
Podés editar, eliminar o crear nuevas etiquetas para adaptarlas a las necesidades de tu organización.
Es una herramienta visual que permite organizar, monitorear y gestionar oportunidades comerciales a lo largo de un flujo secuencial. Cada oportunidad pasa por etapas que reflejan su progreso desde el primer contacto hasta el cierre o postventa.
Gestión por Embudo es una herramienta para trabajar con oportunidades en curso, mientras que Negocios se enfoca en acuerdos ya concretados o en ejecución.
| Gestión por Embudo | Negocios |
|---|---|
| Visualiza el flujo de ventas por etapas (pipeline). | Administra acuerdos o proyectos cerrados o en curso. |
| Cada elemento es una oportunidad aún no concretada. | Cada registro es un negocio validado o firmado. |
| Enfocado en proceso y conversión. | Enfocado en gestión operativa y contractual. |
| Vista tipo Kanban, permite cambiar de etapa. | Vista tipo ficha o tabla, con enfoque en detalles económicos y documentación. |
| Aplica para equipos de ventas o marketing. | Aplica para administrativos, gerentes o postventa. |
Usá la Gestión por Embudo para cerrar más oportunidades, y el módulo de Negocios para garantizar que esas oportunidades se ejecuten correctamente y sean rentables.
La gestión de eventos te permite visualizar, organizar y realizar seguimiento a todas las actividades clave como llamadas, reuniones, tareas o seguimientos, dentro del CRM.
Los eventos se clasifican automáticamente en columnas como:
Asigná colores o etiquetas específicas a cada tipo de evento para facilitar su identificación visual rápida.
Un pipeline representa las distintas etapas que atraviesa un cliente potencial desde el primer contacto hasta el cierre de una venta o negocio.
Definí entre 3 y 7 etapas claras para tu pipeline. Evitá duplicidad y asegurate de que cada etapa tenga una acción concreta asociada (ej. llamada, reunión, demo, propuesta).
Las prioridades te permiten clasificar los tickets según la urgencia y criticidad del problema, optimizando los tiempos de respuesta del equipo de soporte.
Definí criterios claros para cada prioridad y asegurate de que todo el equipo los conozca. Esto mejora la atención al cliente y evita subjetividades en la asignación.
Los estados permiten definir en qué parte del proceso se encuentra un ticket o solicitud de soporte. Es fundamental para el seguimiento, reporte y resolución eficiente de incidencias.
No generes estados innecesarios. Un flujo claro y conciso mejora la gestión y evita confusión en el equipo y usuarios finales.
Las etapas del embudo representan los diferentes pasos que atraviesa una oportunidad de venta desde su inicio hasta el cierre.
Estas etapas se usan en la vista de "Gestión de ventas por embudo", tanto en modo lista como Kanban, y permiten organizar propuestas comerciales y oportunidades.
El módulo de Negocios permite registrar, controlar y dar seguimiento a cada acuerdo comercial formalizado con un cliente. A diferencia de las propuestas en embudo, aquí trabajamos con oportunidades que han sido aceptadas y requieren ejecución operativa o administrativa.
Un negocio se genera cuando una propuesta ha sido aceptada por el cliente. Puede nacer desde:
Mientras que el embudo refleja oportunidades en curso, el módulo de negocios representa acuerdos que han sido cerrados y convertidos en compromisos reales.
| Gestión por Embudo | Negocios |
|---|---|
| Propuestas en análisis o negociación. | Oportunidades ya concretadas y aceptadas. |
| Vista tipo pipeline con cambio de etapa. | Vista tipo ficha, con enfoque documental y financiero. |
| Gestión de la conversión. | Gestión post-venta, operación y control. |
| Responsables comerciales (ventas). | Responsables operativos o de cuenta. |
| Puede cerrarse como ganado o perdido. | No se cierra, se ejecuta o se cancela administrativamente. |
Utilizá el módulo de negocios para asegurar la continuidad del cliente una vez que la venta ha sido concretada. Es el lugar donde se documenta la entrega real de valor y se mide el éxito del proceso comercial completo.
Los roles definen perfiles de usuario dentro del sistema, determinando qué funcionalidades puede ver o utilizar cada persona.
Cada rol tiene asociado un nivel numérico que representa su jerarquía. A mayor nivel, mayor acceso o control dentro de la plataforma.
Mantené los permisos de los roles bien segmentados para evitar accesos innecesarios o errores operativos.
Es el módulo de seguimiento de solicitudes, tareas o incidencias generadas por clientes o usuarios internos. Permite registrar, priorizar, filtrar, y resolver eficientemente cada requerimiento.
El Dashboard Central es la vista principal donde podés controlar el estado actual de toda tu operación:
Utilizá los filtros superiores para personalizar la vista por fecha, responsable o prioridad. Todos los módulos están sincronizados para ofrecerte una gestión 360°.
¿Tenés dudas adicionales? Contactanos desde el centro de soporte o por WhatsApp.
El calendario te permite gestionar campañas, tareas, reuniones y cualquier evento operativo en tu CRM de forma organizada y visual.
Asigná tareas recurrentes con lógica automatizada y notificaciones multicanal.
etapa_nombre (no por estado).Este gráfico representa tu embudo de ventas desglosado por etapas, permitiéndote identificar el volumen y el avance de tus propuestas en cada fase.
Esta herramienta es clave para optimizar la eficiencia de tu proceso comercial y mejorar la tasa de conversión.
Este gráfico muestra tus propuestas comerciales agrupadas por pipeline, ofreciendo una vista general del volumen y distribución en cada uno.
Utilizá este embudo para optimizar tus flujos de trabajo y equilibrar la carga entre diferentes pipelines.
Son etiquetas maestras para clasificar los negocios (p. ej., Venta directa, Implementación, Suscripción, Soporte). Ayudan a ordenar la operación, segmentar reportes y disparar automatizaciones.
La vista de Contactos Frecuentes muestra las personas o cuentas con mayor interacción, para que puedas accionar más rápido sobre ellas.
En esta sección puedes entrenar tu chatbot cargando archivos de referencia. Los documentos se procesan automáticamente y se integran a la base de conocimiento del sistema.
Una vez cargados los archivos, puedes probar tu chatbot en la consola o hacer clic en “Reentrenar Chatbot” para asegurarte de que todos los cambios se apliquen correctamente.
El Explorador de Conocimiento te permite subir, etiquetar, clasificar y gestionar los documentos que alimentan al chatbot. Todo lo que cargues se indexa automáticamente y queda disponible para búsquedas semánticas y respuestas enriquecidas.
25 MB por archivo (configurable).Consejo: separá documentos muy extensos en capítulos/temas; mejora la precisión y el refresco de índices.
Política de Devoluciones v1.3 (2025).soporte, pagos, reserva. Usá 1–3 por archivo.reservas, soporte, pagos, comercial.procedimiento, política, plantilla, faq, reporte, contrato.{Carpeta}/{Tipo}/{Idioma}/{Tema}-v{MAJOR.MINOR}.extsoporte/faq/es-UY/politica-devoluciones-v1.3.pdf
Tip: tras reemplazar versiones (v1.2 → v1.3), eliminá la anterior o marcala como obsoleta para evitar respuestas desactualizadas.
MAJOR.MINOR.PATCH en Título y Observaciones. Ej: v2.1.0.Si el problema persiste, reportá con: nombre del archivo, hora de subida y captura del mensaje.
¿Cuánto demora en estar disponible?
Generalmente segundos a pocos minutos según tamaño/transcripción.
¿Puedo reemplazar un archivo?
Sí: subí la nueva versión y eliminá o marcá como obsoleta la anterior.
¿Qué pasa con datos sensibles?
Subí sólo lo necesario, preferentemente anonimizado. Respetar políticas internas de privacidad.
¿Se puede exportar la lista?
Sí: usá el botón Exportar (XLSX) en la barra de acciones.
El módulo de Cuentas centraliza la información de clientes, contactos y potenciales clientes, facilitando la organización y seguimiento de todas las interacciones comerciales.
Una correcta gestión de cuentas garantiza que la información esté disponible para todo el equipo, evitando duplicaciones, mejorando la comunicación y asegurando decisiones basadas en datos.
En esta vista podés acceder a toda la actividad de la cuenta. Usá las pestañas para navegar por cada bloque funcional. Los totales rápidos se muestran en las tarjetas superiores.
Este campo te permite filtrar al instante los contactos de la pestaña visible (Contactos o Recientes).
dan → Muestra Daniel, Daneri, etc.gomez o gómez → Mismo resultado (ignora acentos).59892 → Todos los contactos con móviles que contengan ese prefijo.8363 → Útil para buscar por últimos 4 dígitos del teléfono.Esta sección te permite definir la estructura territorial para segmentar datos y operaciones.
Usá Buscar registro para localizar por nombre o código.
El botón Exportar descarga la grilla a Excel incluyendo columnas visibles.
UY, BRA), evitá duplicados y mantené la jerarquía completa para reportes y segmentación.
Usa este buscador para filtrar contactos frecuentes.
La búsqueda invoca loadContacts({ like, limit, orderBy, autoOpenFirst }) con tus parámetros estándar.
tag:, key:, title:, hint:, body:, ph:.
Este card muestra el nivel de “frescura” o recencia de los contactos, según su última interacción o mensaje registrado.
Los datos provienen del endpoint
/kpi/getWhatsSLA/getContactsRecencyRating.
hot_hours (por defecto 48h).
warm_days (por defecto 7d) pero fuera de HOT.
hot_hours y warm_days en la llamada para adaptar el criterio a tu negocio.
Sea T el total de contactos considerados, H los Calientes, W los Tibios y C los Fríos:
calHotPct = (H / T) * 100 calWarmPct = (W / T) * 100 calColdPct = (C / T) * 100Si
T = 0, se muestran “--%” y barras al 0%.
Período analizado: últimas 168h (7 días).
Totales: T=200, H=80, W=60, C=60.
calHotPct = 80 / 200 = 40% calWarmPct = 60 / 200 = 30% calColdPct = 60 / 200 = 30%Las barras se pintan con esos porcentajes (verde, amarillo y gris respectivamente).
Total de contactos entrantes registrados hoy (zona horaria del tenant) en los canales soportados.
((hoy - ayer) / max(ayer,1)) × 100. Si ayer=0, se compara contra 1 para evitar división por cero.async_fetch_EntrantesCanales (resumen diario).{ hours, tz, canales: { whatsapp, calls, email, web } } y agregados del día.tz del tenant (evita desfasajes en cierres diarios).-- y el badge queda en gris.Este indicador mide el tiempo transcurrido desde que llega el mensaje o solicitud del cliente hasta la primera respuesta registrada por un agente en el sistema.
SLAConfig).async_fetch_SLARespuesta o equivalente dentro del módulo de KPIs.whats_message y calls con cálculo de timestamp de entrada/salida.0 s.Este indicador muestra la cantidad total de demostraciones comerciales registradas y agendadas en el CRM, tanto futuras como las programadas para el día actual.
async_fetch_DemosAgendadas (módulo de gestión comercial).crm_eventos o demos_agenda según implementación.{ FechaDemo, Estado, Responsable, Cliente }.0, no hay reuniones agendadas para hoy ni próximas fechas.Este indicador refleja la cantidad de reuniones comerciales o de seguimiento registradas en el CRM, incluyendo las planificadas y las realizadas en el día actual.
async_fetch_Reuniones o equivalente del módulo comercial.crm_eventos o agenda_reuniones.{ Fecha, Estado, Responsable, Cliente, Tipo }.Cantidad de oportunidades en curso dentro del pipeline comercial, considerando únicamente las etapas marcadas como activas.
activo.Ganada, Perdida, Cancelada, Inactiva) u otras definidas como no activas.tz del tenant, filtros por equipo, owner, canal y embudo.async_fetch_OportunidadesActivas (mismo patrón de fetch y autenticación).oportunidades / embudos_etapas con flag is_active = 1.Prospección, Calificación, Propuesta, Negociación.Indica la cantidad de propuestas comerciales que han superado su fecha de validez y que siguen en estado activo dentro del rango temporal actual del dashboard.
FechaVencimiento) es anterior a la fecha actual del servidor.Enviada, En negociación
o Pendiente. Las propuestas ganadas, canceladas o rechazadas no se incluyen.tz del tenant, filtros por equipo, canal y owner.async_fetch_PropuestasVencidas.propuestas_comerciales y clientes.{ IdPropuesta, FechaEmision, FechaVencimiento, Estado, Owner }.Cantidad de tareas/seguimientos con vencimiento igual o anterior a hoy que siguen abiertos dentro del contexto actual del dashboard.
Estado IN ('Pendiente','En curso') y FechaVencimiento ≤ hoy.Completado, Cancelado, No aplica).tz del tenant, filtros por owner, equipo, canal y embudo. No introduce filtros nuevos.async_fetch_SeguimientosPendientes (patrón estándar Vita).crm_tareas/seguimientos relacionadas a oportunidades/contactos.{ Id, Titulo, Estado, Owner, FechaVencimiento, Relacion }.Cantidad de tareas/seguimientos con vencimiento igual o anterior a hoy que siguen abiertos dentro del contexto actual del dashboard.
Estado IN ('Pendiente','En curso') y FechaVencimiento ≤ hoy.Completado, Cancelado, No aplica).tz del tenant, filtros por owner, equipo, canal y embudo. No introduce filtros nuevos.async_fetch_SeguimientosPendientes (patrón estándar Vita).crm_tareas/seguimientos relacionadas a oportunidades/contactos.{ Id, Titulo, Estado, Owner, FechaVencimiento, Relacion }.La Agenda próxima te permite visualizar y organizar las actividades que están planificadas para los próximos días. Es ideal para mantener al día tus reuniones, llamados, visitas o recordatorios personales y de equipo.
Esta agenda forma parte del módulo de Gestión de Actividades de VitaCRM. Si necesitás asistencia o tenés dudas sobre cómo registrar tus eventos, podés contactar al equipo de soporte o revisar el manual de usuario.
Cantidad de contactos entrantes durante el periodo activo (p. ej., últimas 24 hs), desglosado por canal: WhatsApp, Eventos (Calls), Email y Web.
tz del tenant, filtros por equipo, owner y canal. No agrega filtros nuevos.async_fetch_EntrantesCanales.{ hours, tz, canales: { whatsapp, calls, email, web } }.
Este card compara los entrantes (p. ej., mensajes de WhatsApp) con los
registros en CRM/eventos asociados en una ventana de tiempo.
Los datos provienen del endpoint /kpi/getRegistroCRM.
registrados + sin_registrar.(registrados / total) * 100.total = 0, la tasa se muestra en 0% y los contadores en 0.
IDClienteCRM / NivelCRM ↔ IdCuenta / Nivel.IdChatOficial ↔ parent_id.inboundMode) puede ser auto, status o agent.
date_from: YYYY-MM-DDdate_to: YYYY-MM-DDtz: America/MontevideowindowMinutes (por defecto 1440 min)granularity (por defecto message)inboundMode (por defecto auto)total = registrados + sin_registrar rate_pct = (registrados / total) * 100Los valores se devuelven ya calculados en
data del endpoint.
Rango: 2025-10-05 → 2025-11-05 · TZ: America/Montevideo
registrados = 0,
sin_registrar = 0,
total = 0,
rate_pct = 0%
rate_pct = registrados / total * 100
Este bloque resume tareas accionables del día para priorizar la gestión comercial y de soporte. Las métricas se calculan en el rango “hoy” según America/Montevideo.
date: YYYY-MM-DD (día “hoy” en la TZ del tenant).tz: America/Montevideo.filters (opcionales): usuario, equipo, canal, estado.demos_hoy = COUNT(eventos WHERE tipo='Demo' AND fecha=HOY)
asignaciones_pend = COUNT(items WHERE estado IN ('Pendiente','Abierto') AND asignado IS NOT NULL)
recordatorios_enviados = COUNT(mensajes WHERE tipo='Recordatorio' AND fecha_envio=HOY)
Las tres cifras se muestran en el card y se actualizan con la última respuesta de tus endpoints.
Fecha: -- · TZ: --
POST https://api.bestroute.io/kpi/getWhatsSLA/whats-sla-metrics{
"token": "<token>",
"date_from": "YYYY-MM-DD",
"date_to": "YYYY-MM-DD"
}| Fecha | SLA promedio | Registros |
|---|
Si el servicio retorna eventos/mensajes individuales, se listarán aquí.
| Fecha/hora | Canal | Operador | SLA (mm:ss) | Referencia |
|---|
POST https://api.bestroute.io/kpi/getWhatsSLA/whats-sla-metrics{
"token": "<token>",
"date_from": "YYYY-MM-DD",
"date_to": "YYYY-MM-DD"
}| Fecha | Duración promedio | Cantidad |
|---|
Si el servicio retorna registros individuales, se mostrarán a continuación.
| Fecha/hora | Ejecutivo | Cliente | Duración (mm:ss) | Observaciones |
|---|
POST /kpi/getWhatsSLA/getHeatmapRecepcion
{
"token": "•••••••••••••••••••••••••••••••••••••",
"date_from": "YYYY-MM-DD",
"date_to": "YYYY-MM-DD",
"tz": "America/Montevideo"
}
Devuelve una matriz 7×12 (matrix[day][hour]) donde cada celda representa la cantidad de mensajes recibidos en esa franja.
La leyenda indica los valores mínimo y máximo detectados (escala de color).
"legend": { "min": 1, "max": 85 },
"matrix": [
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,1,25,13,26,18,7,8,0,0,0],
...
]
En este ejemplo, el viernes entre las 06:00 y las 08:00 se recibieron 85 mensajes, representando el punto máximo del período.
Ayudar a los supervisores a determinar los horarios críticos de recepción de mensajes de WhatsApp, optimizando la asignación de agentes y los tiempos de respuesta SLA.
/kpi/getWhatsSLA/getServiciosPorEjecutivo{
"token": "<tu_token>"
}Respuesta (ejemplo):
{
"code": 200,
"meta": { "range": ["2025-11-02","2025-11-09"], "tz": "America/Montevideo" },
"data": [
{ "IdUser": 10, "Usuario": "gerencia@agoerp.com", "Servicios": 227 },
{ "IdUser": 15, "Usuario": "dsantos@agoerp.com", "Servicios": 51 },
{ "IdUser": 20, "Usuario": "amachin@agoerp.com", "Servicios": 18 },
{ "IdUser": 0, "Usuario": "Sin asignar", "Servicios": 4 }
]
}tz), p. ej. America/Montevideo.token (string): credencial válida (patrón estándar: getToken()).date (YYYY-MM-DD): día base para comparar.tz (string): zona horaria IANA.compare_to (array): comparativas, ej. ["yesterday","week","year"].{
"token": "?TU_TOKEN?",
"date": "2025-11-08",
"tz": "America/Montevideo",
"compare_to": ["yesterday", "week", "year"]
}
Sugerencia: obtener el token con tu patrón estándar (getToken()) y validar antes de invocar.
{
"meta": { "date": "YYYY-MM-DD", "tz": "America/?TZ?" },
"labels": ["00","01",...,"23"],
"series": {
"today": [...], "yesterday": [...], "week": [...], "year": [...]
}
}labels: horas del día (00–23).series.*: cantidades por hora alineadas a labels.0.tz para evitar desfasajes de horario de verano.Esta pantalla muestra los clientes potenciales importados desde las cuentas del sistema, listos para ser trabajados por el equipo comercial.
Descripcion).Compania).mail).Movil / Telefono).Cedula / RUC).Direccion).La pantalla de Contactos centraliza las personas con las que se relaciona tu empresa: clientes finales, decisores, referentes de pago, contactos operativos, etc.
Este panel agrupa todas las configuraciones del sistema por áreas, para que te sea más fácil encontrar lo que necesitás.
Los Tipos de socios permiten clasificar a cada cliente o cuenta empresarial según su vínculo, categoría o nivel dentro de tu organización. Esta configuración impacta directamente en los reportes, segmentación y flujos comerciales.
✔ Ejemplo 1: Clasificación comercial
Socio Plata, Socio Oro, Socio Platino
✔ Ejemplo 2: Clasificación por rol
Distribuidor, Representante, Mayorista
✔ Ejemplo 3: Clasificación operativa
Cuenta Estratégica, Cuenta Clave, Cliente Estándar
Las Listas te permiten agrupar contactos, cuentas o clientes bajo un criterio común para utilizarlos en campañas, segmentación comercial y acciones automatizadas de VitaCRM.
Es un conjunto de contactos o cuentas organizados según una característica particular. Las listas son la base para:
✔ Ejemplo 1: Campañas comerciales
Clientes interesados en Plan Premium
✔ Ejemplo 2: Seguimiento de ventas
Leads generados por Landing Black Friday
✔ Ejemplo 3: Marketing relacional
Clientes VIP activos
✔ Ejemplo 4: Re-engagement
Clientes inactivos hace 90 días
Las notas permiten registrar información relevante sobre cada cliente: reuniones, llamados, acuerdos, recordatorios o comentarios internos. Forman parte de la visión 360° del cliente y facilitan el seguimiento comercial y operativo.
Podés filtrar las notas por:
La ficha 360° concentra toda la información relevante de una cuenta en un único lugar: datos generales, contactos, oportunidades comerciales, tickets, facturación e historial de actividad.
La idea es que cualquier usuario (comercial, soporte o administración) pueda entender el estado actual de la relación con el cliente en pocos segundos, sin tener que abrir múltiples pantallas.
En la parte superior de la ficha se muestran los datos clave:
Estos indicadores permiten identificar rápidamente la relevancia de la cuenta, su situación financiera y el nivel de interacción reciente.
El botón Editar abre el asistente en varios pasos para modificar los datos de la cuenta. En la configuración actual, se organiza en:
Se recomienda revisar al menos los Datos generales y la Ubicación y público antes de empezar a trabajar con oportunidades, tickets o facturación para esa cuenta.
La opción Fusionar se utiliza cuando detectamos que existen dos o más cuentas que representan al mismo cliente (por ejemplo, duplicados por variaciones en el nombre, errores de carga, etc.).
Criterios habituales para decidir una fusión:
Luego de la fusión, las oportunidades, tickets y registros asociados deben quedar vinculados a la cuenta principal, evitando perder contexto histórico del cliente.
La opción Ver logs muestra el historial de operaciones realizadas sobre la cuenta: altas, modificaciones, fusiones, cambios de estado, responsables, etc., indicando quién hizo el cambio y cuándo.
Esta vista es clave para auditorías, resolución de incidentes y seguimiento de decisiones internas sobre la cuenta.
El botón Eliminar cuenta es una acción sensible y normalmente está restringida a perfiles con permisos avanzados.
Dependiendo de la configuración del sistema, esta acción puede:
Vista principal con un resumen de módulos clave: ventas, tickets, facturación y otros indicadores. Aquí se muestran resúmenes como “3 negocios activos”, “2 tickets abiertos” o “Saldo a favor”.
Personas asociadas a la cuenta (contactos comerciales, facturación, soporte, etc.). Desde aquí se gestionan correos, móviles y roles dentro de la organización del cliente.
Listado de negocios o propuestas vinculadas a la cuenta, con su etapa en el embudo, montos e hitos relevantes.
Incidentes, consultas y solicitudes de soporte asociadas a la cuenta. Permite ver rápidamente si hay temas abiertos antes de contactar al cliente.
La Línea de tiempo muestra los eventos de la cuenta en orden cronológico: cambios de estado de tickets, avances de negocios, notas internas y otros hitos relevantes.
Los filtros rápidos (7d / 30d / 90d) permiten acotar la vista a los últimos días para enfocarse en la actividad reciente.
Antes de contactar al cliente, es recomendable revisar la línea de tiempo para tener contexto actualizado sobre las interacciones más recientes.
Seguir este flujo ayuda a mantener la base de datos de cuentas limpia, coherente y auditada, mejorando la calidad de la información en todo el CRM.
En esta pantalla podés gestionar las listas de precios que se usan en el CRM / ERP.
Si algo no funciona como esperás (errores, datos incorrectos, permisos, etc.), por favor contactá a soporte: