Vita-CRM

Hola, Banco de Seguros del Estado

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@Producto Desarrollado por AGoErP

¿Qué es la Gestión de Ventas por Embudo?

Es una herramienta visual que permite organizar, monitorear y gestionar oportunidades comerciales a lo largo de un flujo secuencial. Cada oportunidad pasa por etapas que reflejan su progreso desde el primer contacto hasta el cierre o postventa.

Características clave

Visualización tipo Kanban por columnas (por etapa).
Cada tarjeta representa una propuesta comercial u oportunidad de venta.
Posibilidad de mover las tarjetas entre etapas de forma manual o automática.
Visualización de estado actual, fecha de creación, prioridad, responsable, y otras variables clave.
Vista unificada con la bandeja de entrada y sistema de WhatsApp.

Etapas típicas del embudo

Visitantes: Usuarios o contactos sin interacción directa.
Sospechosos: Contactos que mostraron interés, por ejemplo, completando un formulario o haciendo clic en una campaña.
Prospectos (MQL): Contactos calificados por marketing que cumplen criterios objetivos.
Clientes Potenciales (SQL): Calificados por ventas, listos para una reunión, prueba o presupuesto.
Negociación / Cierre: El cliente está evaluando activamente la propuesta.
Fidelización / Postventa: Seguimiento luego del cierre, oportunidades de venta cruzada o retención.

Casos de uso típicos

Seguimiento visual de propuestas comerciales en diferentes etapas.
Gestión del equipo comercial con control de oportunidades asignadas.
Campañas de generación de demanda o conversión.
Automatización de acciones por etapa (recordatorios, alertas, envíos).

📌 Diferencia entre "Gestión por Embudo" y "Negocios"

Gestión por Embudo es una herramienta para trabajar con oportunidades en curso, mientras que Negocios se enfoca en acuerdos ya concretados o en ejecución.

Gestión por Embudo	Negocios
Visualiza el flujo de ventas por etapas (pipeline).	Administra acuerdos o proyectos cerrados o en curso.
Cada elemento es una oportunidad aún no concretada.	Cada registro es un negocio validado o firmado.
Enfocado en proceso y conversión.	Enfocado en gestión operativa y contractual.
Vista tipo Kanban, permite cambiar de etapa.	Vista tipo ficha o tabla, con enfoque en detalles económicos y documentación.
Aplica para equipos de ventas o marketing.	Aplica para administrativos, gerentes o postventa.

Consejo final

Usá la Gestión por Embudo para cerrar más oportunidades, y el módulo de Negocios para garantizar que esas oportunidades se ejecuten correctamente y sean rentables.

¿Qué es la Gestión de Negocios?

El módulo de Negocios permite registrar, controlar y dar seguimiento a cada acuerdo comercial formalizado con un cliente. A diferencia de las propuestas en embudo, aquí trabajamos con oportunidades que han sido aceptadas y requieren ejecución operativa o administrativa.

¿Cuándo se crea un negocio?

Un negocio se genera cuando una propuesta ha sido aceptada por el cliente. Puede nacer desde:

Una oportunidad cerrada desde el Embudo de ventas.
Un contrato firmado o presupuesto aprobado.
Una nueva venta directa documentada.

Contenido típico de un Negocio

Cliente y responsable asignado.
Nombre del negocio, categoría y etapa actual.
Monto, moneda, condiciones comerciales.
Fecha de inicio, vencimiento y cierre.
Documentación adjunta (PDF, contratos, formularios).
Integración con tareas, tickets y propuestas anteriores.

Objetivos del módulo

Hacer seguimiento de negocios activos con datos operativos.
Gestionar el ciclo de vida post-cierre: entregas, pagos, soporte, renovación.
Medir ingresos reales proyectados vs. concretados.
Vincular con facturación, cobranzas o etapas internas de cumplimiento.

🔁 Relación con la Gestión por Embudo

Mientras que el embudo refleja oportunidades en curso, el módulo de negocios representa acuerdos que han sido cerrados y convertidos en compromisos reales.

Gestión por Embudo	Negocios
Propuestas en análisis o negociación.	Oportunidades ya concretadas y aceptadas.
Vista tipo pipeline con cambio de etapa.	Vista tipo ficha, con enfoque documental y financiero.
Gestión de la conversión.	Gestión post-venta, operación y control.
Responsables comerciales (ventas).	Responsables operativos o de cuenta.
Puede cerrarse como ganado o perdido.	No se cierra, se ejecuta o se cancela administrativamente.

Consejo final

Utilizá el módulo de negocios para asegurar la continuidad del cliente una vez que la venta ha sido concretada. Es el lugar donde se documenta la entrega real de valor y se mide el éxito del proceso comercial completo.

¿Sabías que podés vincular automáticamente negocios con tickets, tareas y facturas? Esto te permite tener trazabilidad completa del cliente desde el primer contacto hasta la resolución postventa.

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